#연합우주_투자부 — Public Fediverse posts
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아무도 관심이 없겠지만... 제가 왜 4월 중순까지 전쟁이 끝나지 않으면 갖고 있는 주식을 모조리 청산할 생각을 하는지 떠들어볼까 해용. :ablobhype:
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아무튼 아무튼... 최근 인공지능 광풍이 상당히 심하지요. M7에 속한 기업들이 모두 어마어마한 부채를 끌어오고 있습니다.
그런데 전 세계의 재화(돈)는 한계가 있고, 가뜩이나 미친듯이 돈 끌어다 써서 힘든데 트럼프가 전쟁질을 해서 유가가 급등하고 있어요.
당장은 어떨지 몰라도 인공지능 분야의 투자 안정도도 심하게 훼손된 것은 사실입니다. 얘네들.. 현재는 거의 전부 가스발전소를 이용하고 있거든요. 미국산 가스라고 해도 가격 폭등은 못 피합니다.
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현재 :ko_beepboop: 여러분들이 Azure, AWS, Google cloud를 사용하시는 것처럼 미래에도 여러분은 이 회사들이 제공하는 AI Cloud를 이용하시겠지요.
인공지능 모델...? ChatGPT, Gemini, Claude 등은 위 회사들이 제공하는 클라우드에서 돌아갈 가능성도 높은 상태입니다. 무슨 말이냐 하면 클라우드 시스템 제공 회사에 가입해서 쟤네들 중에 하나를 설치한 후 이용한다는 말입니다. 마치 OS를 설치하듯이요.
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이 통계는 매우 중요한데, 앞으로 시간이 지나면 AI 역시 대규모 플랫폼 사업이 될 것이라는 점입니다. 그리고 그걸 아는 회사들은 엄청난 규모의 부채를 끌어오고 있습니다. 어디에 쓰려고요? 네, 인공지능 데이터센터의 건설입니다.
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재미있는 사실은, M7에 속한 기업 모두 자신의 분야에서는 거의 최강자라는 사실입니다. 다시말해 "기존에 계속 벌어 들이는 수입원이 안정적이고 경쟁상대가 거의 없기 때문에 회복력은 매우 높을 것이다" 입니다.
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하지만 그.... M7에 속하는 기업은 모두 재무구조가 매우 안정적인 회사들입니다. 이 말인즉슨, "향후 인공지능 데이터센터의 투자가 실패하더라도 회사 자체가 붕괴하는 가능성은 낮다" 입니다. 기존에 만든 데이터센터를 다른 M7에게 팔아버리고 회복할 것이니까요.
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다만 차이도 있습니다. AI 버블의 경우, 생각보다 그 적용이 빨리 진행되고 있어 과거 닷컴 버블보다는 수익창출이 빠르다는 생각이 들어요. 다만 구글의 100년 만기 채권, 아마존이나 메타의 1000억 달러 이상의 채권 발행은 회사를 빠르게 부실하게 만들고 있다는 생각이 듭니다.
개인적인 생각이지만 부채비율이 점점 증가하는 몇 개 회사는 결국 회생 절차에 들어갈 겁니다.
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개인적으로 닷컴버블과 현재 AI 버블은 비슷한 징후 종종 보이는데요,
닷컴 버블 : 뭔가 대단한 것이 있을 줄 알았는데 별로 그렇지 않았고 세상은 느리게 변했다.
AI 버블 : 이야기도 많고 산업활용이 많이 있을 것 같지만 그에비해 투자자금이 너무 많이 필요하다
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....개인적으로는, 감정적인 이유로 미국의 제2차 참수작전이 실패하기를 바라지만, 이 작전이 실패하면 유가가 감당이 되지 않을 것 같습니다.
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[현재까지 원유생산의 중단 상황]
사우디 아람코 : 유전 2곳 가동 중단
쿠웨이트 : 석유생산 감산 및 불가항력 선언
UAE : 푸자이라 항구 및 석유 저장소 화재
이라크 : 하루 430만 배럴에서 130만 배럴로 감소
카타르 LNG: 불가항력 선언 및 다운스트림 생산 일부 중단
바레인 : 불가항력 선언
주요 해상 보험사들은 이란, 걸프만 및 인접 해역을 운행하는 선박에 대한 전쟁위험 보험을 취소함.
미국이 보증하겠다고 했으나 규정이 없으며 현재 자산은 전체를 보장하기에는 턱없이 부족함.
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AMD…. 의외로 10년이나 인텔 등쌀에 시달렸음에도 버틴 회사거든요.
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제 경험론에 근거해 말씀드리면, 원래 업계 1, 2위 하던 회사가 신흥 세력이 등장해 손해를 보진 않았는데 찬밥 취급 당하면요… 한 3년 정도 후에는 뭔가 시장 판을 엎을 만한 것을 내놓더라고요.
그래서 전 항상 AMD를 살펴보고 있어요.
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회사 역시 생물과 같기 때문에 생존을 위해 끝임없이 변화하고 변화하는 환경에 적응하기 위해 노력합니다. 사람들이 쉽게 말하는 것처럼 “그냥 망하는 것”은 없습니다.
투자자가 할 일은 그저 좋은 회사의 주식을 쌀 때 사는 것이 전부입니다. 어차피 주식투자는 당장 필요한 돈으로 하는 것이 아니니까요.
会社もまた生物と同じく、生存のために絶えず変化し、変化する環境に適応しようと努力します。人々が簡単に言うように「ただ潰れるだけ」ということはありません。
投資家がすべきことは、良い会社の株を安い時に買うことだけです。どうせ株式投資はすぐに必要な資金で行うものではないのですから。
#연합우주_투자부 #ミスキー_投資部 -
저렇게 거대한 기업들은 망하지 않습니다. 단지 합병하느냐, 아니면 합병되느냐의 일만 남지요.
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물론 이 문제는 사장들도 알고 있기 때문에 앤스로픽도 어떻게든 자체 데이터센터를 확보하려고 노력하고 있는 것이라 생각해요. 문제는 내가 100을 달성할 때까지 상대방이 얼마나 달성하느냐의 문제인데, 내가 100을 달성하고 보니 상대방이 500~1000을 달성해 버리면 내가 걔네들에게 먹히는 것이고, 반대라면 앤스로픽이 다른 애들을 먹을 겁니다.
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저기서 말하는 토큰이라는 것이 정확히 어떤 의미인지 모르겠지만...
아무튼 단가가 싸다는 뜻으로 이해했어요.
물론 아직은 성능이 더 중요한 시기라고 생각하지만, 시간이 지나면 결국 저 비용이 핵심이 되거든요. 어떤 투자자도 플러스 마이너스 = 마이너스인 회사에 투자하지 않으니까요.
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인간은 똥깔 OS로도 수십년간 사용한 전적이 있었으며...;;
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루트님이 보여주신 표. 인공지능의 성능을 평가하는 사이트 정보인 것 같은데요. 투자자들은 여기서 우측 제일 끝에 있는 S/M 뭐시기가 중요합니다. 비용이지요. 성능따위는! 비용! 비용!
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