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他，從清寒家庭到年化報酬率達50％，靠價值投資成功翻身！本書作者Kelvin，經營將近4萬人氣粉專，提倡「投資獲利與生活兼具」、找回時間自由的人生，從幾個常見問題分享他的致富祕訣。
https://www.thenewslens.com/article/259540
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easyfx @[email protected]

2025-08-12

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2025-07-12

150 年股市與債市崩盤回顧：60/40 投資組合的表現分析

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150 年股市與債市崩盤回顧：60/40 投資組合的表現分析

https://europesays.com/us/150-years-stock-bond-market-crashes-60-40-portfolio

📌 Summary:
本文回顧過去 150 年來股市與債市的多次崩盤，並以 60/40 投資組合（60% 股票、40% 債券）為視角，分析其在市場大跌期間的表現。研究指出，雖然 60/40 組合的長期報酬率不及全股票組合，但在市場崩盤時期，其損失幅度與恢復時間通常較小，顯示分散投資的風險緩衝效果。歷史數據顯示，過去 150 年共有 19 次股市熊市與 3 次債市熊市，導致 11 次 60/40 組合熊市。大多數崩盤中，60/40 組合的「痛苦指數」遠低於全股票組合，尤其是大蕭條與失落十年期間，60/40 組合損失較輕且恢復較快。然而，2020 年代初期因俄烏戰爭、通膨與供應鏈問題引發的債市熊市，導致 60/40 組合首次比全股票組合承受更大痛苦，凸顯債券市場也可能出現長期低迷。整體而言，分散投資仍是面對未來市場不確定性、維持長期投資穩健性的最佳策略。

🎯 Key Points:
→ 60/40 投資組合的長期增值：1871 年投資 1 美元，至 2025 年增至約 3,966 美元，雖不及全股票組合的 30,369 美元，但風險較低。
→ 重大市場崩盤案例：
★ 大蕭條（1929 年）股市跌 79%，60/40 組合跌 52.6%，痛苦指數僅為股市的 23%。
★ 1970 年代通膨與政治危機期間，60/40 組合跌幅 39.4%，遠低於股市 51.9%。
★ 失落十年（2000-2013 年）股市跌 54%，60/40 組合跌 24.7%，恢復時間也較短。
→ 痛苦指數（Pain Index）評估市場崩盤的深度與恢復時間，60/40 組合在大多數熊市中痛苦程度遠低於全股票組合。
→ 2020 年代初期特殊情況：債市自 2020 年起長期低迷，導致 60/40 組合在此期間損失超過全股票組合，為 150 年來首次。
→ 分散投資的重要性：無論未來市場崩盤源自股票或債券，60/40 組合能有效降低投資組合的波動與損失，維持長期投資目標。
→ 研究資料來源包括 Morningstar 前研究主管 Paul Kaplan 與經濟學家 Robert Shiller 的歷史數據，確保分析的嚴謹性與可靠性。

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#60_40投資組合 #市場崩盤 #分散投資 #大蕭條 #痛苦指數

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2025-07-01

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分散投資は海外FXでも有効？｜集中投資と比較＆メリット・デメリット https://isvi.easyfx.jp/diversified-investment/

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