#conformitecgp — Public Fediverse posts
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On a audité 20 solutions CRM disponibles pour les CGP en France.
Résultat : aucune ne fait tout.
Suivi client. Conformité MIF2. Gestion documentaire. Reporting réglementaire. Signatures électroniques. Facturation. Agenda.
Chaque cabinet bricode sa propre stack. 8 à 12 abonnements en moyenne. Des données éparpillées. Une perte de temps systématique.
Ce n'est pas un problème mineur. C'est un frein structurel à l'exercice indépendant.
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La plupart des CGP qui se lancent veulent tout faire dès le 1er jour : immobilier, crédit, finance, assurance, fiscalité.
C'est compréhensible. C'est aussi la cause d'échec numéro 1.
L'approche escalier : mandataire IAS d'abord, CIF confirmé ensuite. Une habilitation à la fois. Un socle solide avant d'élargir.
Chez Fyneo, c'est le parcours standard. Exigeant. Et reproductible.